导演：史可
于是两个男人决定寻找内心真正的答案，西南行是早已经厌倦了和自己朝夕相处的另一半，还是仅仅因为贪新而忘记了婚姻的责任。
空管醒来后发现两人身体互换。眼看毕业在即，局全两人只能面对身体无法还回来的现实，局全余伟提出既然换不回来，不如帮助对方来解决马上就要发生的问题，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起共同进退
大郭子寻求隔壁老王帮忙，力保没想到隔壁老王报警……。温老板雇佣浩然想把卖出去的车再黑吃黑搞回来，障暑却没想到浩然被瓜哥发现，而瓜哥又被盯上这辆车的假货张雇佣的保安绑架。瓜哥的手下找不到瓜哥，运平认为是大郭子绑架了瓜哥。
上海的温老板把一辆走私车卖给瓜哥，稳运瓜哥的手下浩然又将车卖给他人。假货张歪打正着得到走私车，西南行又打算卖给温老板。
空管温老板找不到被瓜哥打晕的浩然。
保安以为瓜哥的手下是警察，局全试图找回走私车。力保这朝夕相处的半年为两人的感情奠定了坚实的基础。
凯瑟琳怀孕了，障暑虽然这对于这对小情侣来说是件喜事，但他们也因此而被赶出了医院。可是，运平一切美好的想象都还没来得及变成现实，凯瑟琳就因为难产而失去了年轻的生命
两人服用了LSD，稳运并通过神秘包裹寄给了福雷斯特公司，成为首批进行迷幻体验的美国人之一。西南行加州大学洛杉矶分校(UCLA)心理学教授雷蒙德·福雷斯特(RaymondForrester)博士带着学生兼好莱坞明星多萝西·克劳德(DorothyCrowder)前往马里布一家声誉存疑的酒店。
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